Ellen Cohen est une petite fille qui vit avec sa famille à Baltimore. Il y a Mamie Chaya et Papi Joseph qui sont venus en Amérique pour fuir les guerres ; Philip son papa et Bess sa maman qui tiennent l’épicerie cachère. Son père adore l’opéra et en écoute dès qu’il est à la maison. Il a toujours rêvé être chanteur. Plus jeune, sa mère était aussi chanteuse dans un groupe de swing-jazz. Parfois, Bess et Philip chantent de concert ; et Papi vient faire la deuxième voix. La famille s’agrandit avec l’arrivée de Leah et Joey. Au Lycée, Ellen rencontre Ken et Sharon. Les trois jeunes étudiants s’entendent comme larrons en foire. Ellen montre des prédispositions pour le théâtre et le chant. Shirley, une prof de chant de Baltimore, est consciente des talents de chanteuse de la jeune. Elle la prend sous son aile et l’aide à travailler sa voix extraordinaire. Un matin de septembre, à 19 ans, elle décide de tenter sa chance car elle ne veut pas être une Cohen qui ouvre une épicerie. Elle rêve d’être chanteuse (encouragée dans cette voie par son père). Elle prend la route, direction la Big Apple. Son nom de scène, elle l’a en tête depuis longtemps : ce sera Cass Elliot.